税理士を変更したいと感じる理由と、よくある悩み
「今の税理士、正直ちょっと頼りないかも…」「相談しても返事が遅いし、説明もわかりにくい」――そんな風に感じたことはありませんか？
経営者にとって、税理士は単なる申告業務の代行者ではなく、経営のアドバイザーであり、資金繰りや節税、事業成長を支えるパートナーです。そのため、「信頼できない」「十分なサポートが得られない」と感じたまま契約を続けるのは、経営にとって大きなリスクになりかねません。
実際、以下のような理由から税理士の変更を検討する方は少なくありません。
– レスポンスが遅く、質問に対する回答が曖昧
– 節税提案や経営アドバイスがほとんどない
– 顧問料に見合ったサービスが受けられていない
– コミュニケーションが一方通行で信頼関係が築けない
とはいえ、「変更ってどうやるの？」「今の税理士に言いづらい…」と悩む方も多いはず。
この記事では、税理士を変更する適切なタイミングや具体的な手順、そしてトラブルを避けるための注意点まで、わかりやすく解説していきます。
税理士を変更すべきタイミングとは？
税理士の変更は頻繁に行うものではありませんが、関係を続けることで経営に悪影響が出ると判断した場合には、早めの見直しが必要です。ここでは、変更を検討すべき具体的なタイミングを紹介します。
コミュニケーション不足やレスポンスの遅さ
税理士とのやりとりで最もストレスになるのが「連絡がつかない」「返信が遅い」「説明がわかりづらい」といったコミュニケーションの問題です。特に節税や資金繰りなどタイムリーな判断が求められる場面で、レスポンスの遅さは経営リスクにつながります。
節税や経営アドバイスが物足りないと感じたとき
単なる申告業務だけでなく、節税の提案や経営数値に基づいたアドバイスを期待する経営者は多いものです。にもかかわらず、「何も提案がない」「こちらから聞かないと情報が出てこない」と感じる場合は、より積極的に伴走してくれる税理士への変更を検討すべきです。
顧問料とサービス内容のバランスが取れていないとき
顧問料は事務所ごとに異なりますが、業務内容に対して「高すぎる」「費用対効果が感じられない」と感じた場合は、一度契約内容を見直すべきです。特に記帳代行や単発の申告業務のみで高額な報酬を請求されている場合は、他の税理士と比較検討してみることをおすすめします。
税理士変更の手順と注意点
税理士を変更する際は、手順を誤るとトラブルにつながることもあるため、慎重に進めることが大切です。ここではスムーズに変更するための基本的な流れと注意点を解説します。
現在の税理士との契約確認と解約手続き
まず行うべきは、現在契約中の税理士との契約内容の確認です。顧問契約に解約条件や解約予告期間が定められている場合もあるため、契約書をチェックしましょう。そのうえで、解約の意思を伝える際は、文書やメールなど証拠が残る形で丁寧に連絡するのが基本です。
新しい税理士の選び方と引き継ぎの流れ
次に行うのが、新しい税理士の選定です。変更のきっかけとなった不満をふまえて、「コミュニケーションが取りやすい」「節税や経営サポートに強い」など、自社に合った税理士を選びましょう。
契約後は、旧税理士から決算書、総勘定元帳、申告書の控えなどを受け取り、新税理士に引き継ぎます。引き継ぎのタイミングは「決算直後」や「申告後」などが理想的です。
書類やデータの受け渡しで気をつけること
税理士変更時には、必要な会計データや過去の申告書類の引き継ぎがスムーズに行えるかが重要です。クラウド会計ソフトを使用している場合は、アクセス権の移行やデータのエクスポートなども忘れずに対応しましょう。
また、旧税理士が協力的でないケースも想定し、最低限の資料（決算書・元帳・申告控など）を事前に手元に確保しておくと安心です。
税理士を変える前にやっておくべきチェックポイント
税理士を変更する際には、ただ感情的に動くのではなく、事前にしっかりとした準備と確認を行うことがトラブル回避のカギとなります。ここでは、変更前に必ずチェックしておきたい2つのポイントをご紹介します。
解約のタイミング（決算前後など）を意識する
税理士の変更において最も重要なのが「いつ変えるか」というタイミングです。おすすめなのは、決算が終わった直後、または申告が完了したタイミング。中途半端な時期に変更すると、業務の引き継ぎが複雑になり、新旧税理士間の調整が煩雑になる恐れがあります。
また、青色申告承認申請書や消費税の届出など、提出期限がある書類の処理状況も事前に確認しておくと安心です。
トラブルを防ぐための事前準備とは
契約解消に伴うトラブルを避けるためには、現在の税理士との関係をできる限り円満に終えることが大切です。「なぜ変更するのか」「不満点は何だったのか」を明確に伝える必要はありませんが、感情的にならず、ビジネスとして冷静に対応しましょう。
また、新しい税理士との面談では、「今後どのようなサポートを期待するか」「どの範囲まで対応してもらいたいか」など、自社のニーズを明確に伝えることで、ミスマッチのない契約につながります。
まとめ：より良い経営パートナーを選ぶために
税理士は、単なる「申告の代行者」ではなく、事業を支える重要なパートナーです。だからこそ、現在の税理士に不満や不安を感じているのであれば、遠慮せずに変更を検討することが大切です。
変更にあたっては、タイミングや手順を誤らなければ、トラブルなくスムーズに進めることができます。自社の課題や要望を明確にしたうえで、新しい税理士と円滑な関係を築ければ、経営の安心感と前向きな成長にもつながるでしょう。
「誰に相談すれば良いかわからない」という場合でも、今では無料相談やセカンドオピニオンを提供している税理士事務所も多いため、まずは一歩踏み出してみることをおすすめします。
税理士変更をお考えの方へ｜無料相談を上手に活用しよう
「税理士を変えたいけど、どこに相談したらいいのか分からない」「いきなり契約するのは不安」——そんなときは、まずは無料相談を活用してみましょう。
最近では、初回相談を無料で受け付けている税理士事務所も多く、現状の悩みや不満を相談したうえで、今後の方向性を一緒に考えてもらうことができます。複数の税理士と話してみて、比較検討するのも良い方法です。
無料相談の際には、以下のようなポイントを事前に整理しておくと、より有意義な時間になります。
– 現在の税理士との関係で感じている不満や不安
– 今後の事業展開で期待しているサポート内容
– 顧問料やサービス範囲の希望条件
信頼できる税理士に出会うことは、経営の強化にもつながります。迷っている方こそ、まずは気軽に一歩踏み出してみてください。
